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國家理財規劃師招生簡章

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  中國經濟逐漸融入全球市場,理財概念開始深入人心。國內對專業理財人員的要求趨向專業化、多樣化以及向國際接軌。優秀的理財師不僅有豐厚的職業收入,還能為他人創造價值,帶來財富,受到社會的尊重。
  按照中華人民共和國人力資源和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標準》,理財規劃師是運用理財規劃的原理、技術和方法針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務,因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規,為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
  深圳華揚國際金融教育中心為滿足社會需求,特開展國家理財規劃師CFP專業培訓。作為專業的金融培訓機構,華揚不僅擁有專業的師資、合理的課程設置以及專業的服務流程,還配備“財富邦”會員俱樂部體系,提供完善的后續服務,盡心為學員搭建學習、交流和發展平臺,在金融領域不斷提升客戶價值。
詳情如下:
一、課程內容
 基礎知識:理財規劃原理、財務和會計基礎、金融基礎、宏觀經濟分析、理財規劃法律基礎、稅收基礎、理財計算基礎
 專業技能:現金理財規劃、投資理財規劃、退休理財規劃、保險理財規劃、稅收規劃、房產規劃、子女教育規劃、遺產傳承規劃、理財規劃流程
 提高課程:證券投資策略、房地產置業投資策略、期貨/期權/股指期貨、公司上市策劃
 考前輔導:考試要點總結分析、案例分析、模擬考試、考試習題講解
二、招生對象
 銀行、證券、保險、基金、投資等金融行業從業人員;正在或準備從事理財規劃的人士;希望了解及掌握理財規劃知識的個人。
三、課程時間
 周六、周日上課(共18天),費用:6900元
四、師資力量
 來自香港和國內著名的理財專家、金融學院資深教授,考試委員會相關老師,有豐富的從業和課程講授經驗。
五、學習方式
 面對面課程教學+實際案例分析+考前模擬訓練+俱樂部活動+講座、論壇
六、考試設置
 經本次理財規劃師培訓并取得結業證書的學員,參加全國人力資源和社會保障部職業技能鑒定中心組織的國家統一鑒定試點考試(每年5月和11月),考試合格者由人力資源和社會保障部職業技能鑒定中心統一核發“理財規劃師國家職業資格等級證書”。
七、后續服務體系
 1、三年內免費聽任何一期課程
 2、定期的投資理財論壇、沙龍和俱樂部活動
 3、免費的“財富邦”電子雜志
 4、會員網上社區討論平臺
 5、專業的獵頭服務平臺
八、開學時間
 采取滾動開班授課方式,每1-2個月舉辦一期,招生信息長期有效。
九、招生人數
 每班40人,額滿即止
十、報名材料
 身份證、學歷證復印件各2份;單位從業證明2份;2寸免冠藍底彩照6張。
十一、 報名地點
 深圳市高新區(南區)方大大廈1606-1609室
十二、上課地址
 深圳市高新區(南區)深港產學研基地(北京大學深圳研究院)

申報條件:
1、理財規劃師(二級)(具備以下條件之一者)
    (1)連續從事本職業13年以上,經培訓具有結業證者;
    (2)取得助理理財規劃師(三級)資格證書后,連續從事本職業滿4年,經培訓具有結業證者;
    (3)具有本專業或相關專業本科以上學歷,連續從事本職業滿5年,經培訓具有結業證者;
    (4)具有本專業或相關專業本科以上學歷,取得助理理財規劃師(三級)資格證書后,連續從事本職業滿3年,經培訓具有結業證者;
    (5)具有碩士研究生及以上學歷證書后,連續從事本職業滿2年,經培訓具有結業證者;
 2、助理理財規劃師(三級)(具備以下條件之一者)
    (1)連續從事本職業6年以上,經培訓具有結業證者;
    (2)具有高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業者;
    (3)具有大專及以上學歷者,經培訓具有結業證者。



培訓關鍵詞:國家理財規劃師招生簡章培訓

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